Setup workspace
Echipa primeste un loc comun unde poate folosi AI in siguranta.
RoluriSpatiiSursePermisiuni
Fa AI-ul folosibil in finance.
Configuram AI-ul in jurul sistemelor, regulilor de sursa, prompturilor si rutelor de review, fara inca un tool deconectat.
Lucreaza cu stack-ul tau finance
Configuram AI-ul in jurul sistemelor, surselor si rutelor de review deja folosite de echipa.
InboxPortaluri clientBank feedsSpreadsheet-uriERP / ledgerAprobariXeroQuickBooks
Pachete raportareCozi de reviewChecklist closeSlackTeamsHubSpotNetSuiteFoldere partajate
Construim workspace-ul.
Prompturi finance
Transformam munca recurenta in instructiuni reutilizabile.
RaportareCloseExceptiiFollow-up
Context conectat
Tinem informatia de care are nevoie AI-ul aproape de workflow.
FisiereInboxExporturiPortaluri
Handover echipa
Lasam echipa cu un sistem pe care il poate folosi in continuare.
ObiceiuriVerificariRunbookOwnership
Workflow-uri cu impact ridicat pentru finanțe
Cinci workflow-uri în care AI reduce fricțiunea din finanțe fără să elimine verificarea umană: preluare, excepții, reconciliere, close pack și follow-up.
Intake documente
Fisierele clientilor intra intr-o coada revizuibila.
- 3 documente noi cer review
- 12 campuri lipsa marcate
- 2 uploaduri duplicate oprite
- Coada de posting pregatita
Construit pentru finance reglementat in UE.
Modelam workflow-ul in jurul GDPR, inputurilor EU AI Act, tool-urilor aprobate si limitelor finance, ca echipa sa aiba ce ii trebuie pentru review intern.
Limite de date
Sursele, accesul, notele de retentie si punctele de review sunt definite.
Documentatie AI Act
Clasificarea use case-ului, oversight-ul, logging-ul si dovezile sunt pregatite.
Limite de tool si domeniu
Tool-urile aprobate, rolurile, vendorii si limitele finance raman documentate.
Incepe cu un workflow financiar
Trimite workflow-ul, sistemele sursa, ownerul de review si traseul manual actual. Putem incadra primul diagnostic sau pilot.